ת״א 35
4,225
▲ +4.01% השבוע
מתחילת השנה: +16.7%
ביטוח · פנסיה · פיננסים · פרישה
בחיים צריך להיערך לניהול סיכונים, לעיתים מדובר בארועים כלכליים, רפואיים או צמתים משמעותיים כמו חתונה בר מצווה, עזיבת מקום העבודה או התחלת קריירה במקום או תחום חדש, שינוי סטטוס משפחתי, תכנון חופשה חלומית וכו' . בניהול סיכונים נכון אנו מתאימים את התיק הפנסיוני הביטוחי והפיננסי שלנו לצרכים האישיים שלנו ושל התא המשפחתי וכמובן שמעת לעת נבצע התאמות נדרשות. מתוכנן.מסודר.ברור.
כמעט שני עשורים של ניסיון בתכנון פנסיוני, ניתוח תיק ביטוחי ובניית תכניות חסכון פרטיות. בגובה העיניים, בשקיפות ומקצועיות ובליווי אישי לאורך כל הדרך.
- ~20שנות ניסיון
- 12תחומי פעילות
- זוםאו פגישה פרונטלית
בדיקת תיק דיגיטלית
מגלים מה יש בתיק. ומתחילים לעשות סדר.
השירות פתוח לכולם, גם אם עדיין אינכם לקוחות. מתחברים בצורה מאובטחת ומקבלים תמונה של התיק הביטוחי והפנסיוני שלכם, במקום אחד.
פתיחה בחלון נפרדהשירות מופעל על ידי חברת BITAPP. הפרטים שתזינו נקלטים ישירות במערכת המאובטחת שלה ואינם נשמרים באתר זה.
ניהול סיכונים הוא לא מותרות. הוא הכרח.
נעים להכיר
אני מורן רוזן, ואני כאן כדי שתדעו בדיוק מה יש לכם.
סוכנת ביטוח פנסיה ופיננסים, עם ניסיון של כמעט שני עשורים בחברות ביטוח ובסוכנויות ביטוח.
המטרה שלי היא לעשות סדר בתיק הפנסיוני, הביטוחי והפיננסי: לבדוק כפילויות, לבחון את הכיסויים הקיימים מול צורכי המשפחה, ולבנות יחד תמונה ברורה. בלי מילים מסובכות ובלי לחץ.
- ~0 שנות ניסיון בתחום
- 0 תחומי ביטוח, פנסיה ופיננסים
- 0 כתובת אחת לכל התיק
מה אני עושה
פתרון אחד מסודר לכל החיים הכלכליים.
פנסיה, חיסכון, ביטוח ופרישה. כל התחומים תחת קורת גג אחת, כדי שהתמונה תהיה שלמה.
פנסיה וחיסכון
01
קרן פנסיה
חיסכון לקצבה חודשית לכל החיים, עם כיסוי ביטוחי לנכות ולשארים. הבסיס של כל תיק.
לפרטים פנסיה וחיסכון 02ביטוח מנהלים
פוליסת חיסכון פנסיוני עם גמישות בכיסויים, ולעיתים עם מקדם קצבה מובטח.
לפרטים פנסיה וחיסכון 03קרן השתלמות
אחד מאפיקי החיסכון המשתלמים בישראל, עם פטור ממס רווחי הון עד התקרה.
לפרטים פנסיה וחיסכון 04קופת תגמולים
קופת גמל לחיסכון פנסיוני ארוך טווח: כל ההפקדה עובדת בחיסכון, לצד הטבות מס.
לפרטים פנסיה וחיסכון 05קופת גמל להשקעה
חיסכון נזיל בכל רגע, עם יתרון מס משמעותי במשיכה כקצבה מגיל 60.
לפרטים פנסיה וחיסכון 06פוליסת חיסכון
חיסכון גמיש ונזיל בחברת ביטוח, עם מגוון מסלולים וללא תקרת הפקדה.
לפרטים ביטוח 07ביטוח חיים
רשת ביטחון כלכלית למשפחה, לרגעים שאף אחד לא מתכנן.
לפרטים ביטוח 08ביטוח בריאות
ניתוחים, תרופות, השתלות ורופאים מומחים, בבחירה שלכם.
לפרטים ביטוח 09ביטוח מחלות קשות
פיצוי כספי מיידי בגילוי מחלה קשה, כדי להתמקד רק בהחלמה.
לפרטים ביטוח 10ביטוח משכנתא
שהבית יישאר של המשפחה בכל תרחיש. ואפשר לבחור את הביטוח, לא בהכרח דרך הבנק.
לפרטים ביטוח 11ביטוח נסיעות לחו״ל
טסים בראש שקט: כיסוי רפואי, כבודה וביטול נסיעה, מותאם ליעד ולאופי הטיול.
לפרטים פרישה 12תכנון פרישה
תוכנית מסודרת למעבר מעבודה לפרישה: כמה תקבלו, מתי, ואיך לשלם פחות מס.
לפרטיםהשבוע בשוק ההון
מה קרה בשווקים השבוע
סקירה קצרה ועובדתית שמתעדכנת כל שבוע: מדדי המניות בארץ ובעולם, מטבעות וסחורות.
לסקירה המלאה · 12-16 באוקטובר 2026ת״א 125
4,091
▲ +4.22% השבוע
מתחילת השנה: +11.9%
S&P 500
7,659
▼ -1.95% השבוע
מתחילת השנה: +11.9%
נאסד״ק 100
29,188
▼ -5.49% השבוע
מתחילת השנה: +15.6%
יורו סטוקס 50
6,204
▲ +0.50% השבוע
מתחילת השנה: +7.04%
זהב (דולר לאונקיה)
4,181
▼ -0.83% השבוע
מתחילת השנה: -3.69%
נתונים היסטוריים בלבד, אינם המלצה או ייעוץ. מקור: Yahoo Finance, בנק ישראל.
יצירת קשר
צעד קטן של סדר, הרבה שקט קדימה.
השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם, או כתבו לי ישר לוואטסאפ.
- עוברים יחד על הכיסויים והחסכונות הקיימים
- בודקים כפילויות ודמי ניהול
- הסברים בגובה העיניים, וההחלטה שלכם